Σε αυτό το διαφυλετικό τρίο, οι μεγαλόστηθες καύλες Karen Fisher και Sara Jay αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο μαύρο πέος σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Οι ξανθιές και καστανές απολαμβάνουν να κάνουν πίπες και να καβαλάνε το μεγάλο μαύρο πέος, ενώ παράλληλα του κάνουν και πίπες.