इस थ्रीसम में दो यूरोपीय एबोनी लड़कियां और एक बड़ा काला लंड है। लड़कियां बारी-बारी से लड़कों के लंड को गहरी गले लगाती हैं और तीव्र ऑर्गेज़म का अनुभव करती हैं, जबकि 2 पुरुषों और इटालियन पुरुषों के साथ थ्रीसम में कुछ हार्डकोर एक्शन में भी शामिल होती हैं.