Kitty a její přítelkyně Gem Jewels jsou mezirasová trojka s bestií, také s velkými prsy a velkým zadkem

Tahle skutečná trojka vidí Kitty a Gem Jewels, jak objevují své lesbické touhy mezi sebou a bestií. Ta potvora ví jen, jak si užít hluboké kouření, prstění a šukání a užívají si potěšení jedna druhé.