Tässä rotujenvälisessä kolmen kimpassa kaksi upeaa tyttöä, Candy Alexa ja Ivana Sugar, ryhtyvät likaisiin asioihin ison mustan miehen kanssa. Tytöt vuorotellen ratsastavat hänen päällään cowgirl- ja missionary-asennossa, samalla kun antavat hänelle suihinottoja ja saavat kovaa kyrpää.